Москва, 1930-е. Известного драматурга обвиняют в враждебных взглядах: постановку по его пьесе снимают с афиши, а самого лишают места в союзе писателей. В этот переломный для него период судьба сводит его с Маргаритой — яркой женщиной с печальной душой, застрявшей в постоянном несчастье в браке. Между ними возникает связь, в которой он обретает не только поддержку, но и вдохновение.
Со временем из их встреч рождается новая история, где персонажи обретают черты знакомых людей. Среди них — таинственный Воланд, образ которого писатель берет у своего приятеля-иностранца. Так в реальность входят фантастические мотивы, а личные переживания превращаются в материал для будущего великого произведения.
