18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при обряде изгнания нечистой силы из маленького Дэвида Глатцела. Семья ребёнка вместе со священником отчаянно пытались справиться с этим, но попытки не приносили результата. В какой-то момент Эд перенёс сердечный приступ, и тогда Арни, жених старшей сестры мальчика, решился обратиться к сущности напрямую, предложив себя ей взамен.
Спустя некоторое время Арни неожиданно убивает хозяина дома, в котором жил, а после утверждает, что не помнит случившегося. Впервые за всю американскую историю обвиняемый в убийстве объявляет в суде, что был под влиянием демона. Теперь дальнейшая судьба молодого человека полностью зависит от того, смогут ли Уоррены найти убедительные подтверждения его слов.